El auge de las importaciones de cobre de China es un eco de la última crisis

Las importaciones chinas de metales industriales están en auge.

Las importaciones de cobre refinado alcanzaron un máximo histórico de 494.000 toneladas en junio y se aceleraron nuevamente en julio con las cifras comerciales preliminares que implican otro récord de 530.000 toneladas.

Las importaciones de aluminio en bruto, una mezcla de metal primario y aleación, aumentaron a 254.000 toneladas en junio.

El comercio de China en aluminio primario normalmente es mínimo, con importaciones y exportaciones anulándose en gran medida entre sí, mientras que el país ha sido históricamente un exportador neto de aleación.

El único precedente de un cambio tan dramático hacia el importador neto de aluminio se remonta a 2009, cuando China acudió al rescate de los mercados de metales devastados por el impacto de la crisis financiera mundial.

Las comparaciones entre la crisis actual de covid-19 y el colapso crediticio de hace una década se acumulan.

Pero este puede ser un caso de historia que rima consigo misma en lugar de repetirse.

Si bien muchos de los impulsores del aumento de las importaciones de China son similares a los que funcionaron en 2009, hay una diferencia importante, a saber, la  interrupción del suministro  que siguió a la propagación del coronavirus fatal en todo el mundo.

interrupción del suministro

No hubo una ola comparable de impactos en la oferta en la crisis financiera mundial, sino más bien un goteo de cierres relacionados con los precios.

Las fuerzas del mercado han hecho mella en los mineros de mayor costo esta vez, ya que los precios se desplomaron en el primer trimestre del año.

Pero el mayor impacto proviene de los bloqueos nacionales y las medidas de cuarentena en los países que suministran materias primas a China.

Las importaciones de chatarra de cobre y aluminio de China se han derrumbado en un 50% y un 54% respectivamente en lo que va del año.

Las redes de recolección de chatarra en todo el mundo se han paralizado y la pérdida de suministro resultante se ha visto agravada por el propio cambio de China en sus reglas de pureza de importación de chatarra.

El país es el procesador más grande del mundo de chatarra vieja en cobre nuevo y un importante usuario de chatarra nueva en la etapa de fabricación de productos de la cadena de suministro.

La escasez de chatarra es un factor importante del aumento del apetito de China por el cobre en forma de metal refinado. La pérdida de chatarra de aluminio, mientras tanto, se manifiesta en el cambio dramático en los flujos comerciales de aleaciones.

Los flujos de concentrados de metales de países productores como Perú también se han visto interrumpidos por el bloqueo.

Las importaciones de concentrado de cobre se mantuvieron estables año con año en los primeros siete meses de 2020, un resultado limitado dada la continua construcción de capacidad de fundición de China y la consiguiente necesidad de mayores importaciones de materias primas.

Las importaciones de concentrado de plomo cayeron un 25% en la primera mitad de este año, lo que agravó el impacto de la chatarra en un mercado que depende en gran medida del material reciclable.

Las importaciones de plomo refinado se moderaron en la primera parte de 2020, pero aumentaron a casi 10.000 toneladas en julio, el total mensual más alto desde marzo de 2019.

Las importaciones de concentrado de zinc se mantuvieron sólidas durante la mayor parte de la primera mitad, un 42% más que el año pasado en términos de tonelaje a granel, pero las importaciones de junio cayeron a un mínimo de un año en junio cuando los envíos desde Perú bloqueado casi se evaporaron.

Las importaciones de metales refinados también estaban funcionando a un nivel moderado hasta junio, cuando la entrada saltó a un máximo de 10 meses de 65.000 toneladas.

El estaño proporciona el ejemplo más claro de las limitaciones de las materias primas que alimentan el mercado de metales refinados.

Los flujos de concentrado de estaño, principalmente de minas en Myanmar, cayeron otro 8% entre enero y junio, extendiendo una tendencia a la baja de larga data. La combinación con el cierre de algunas de las propias minas de China ha hecho que el país eleve las importaciones de estaño refinado a 9.400 toneladas desde solo 1.000 toneladas en la primera mitad de 2019.

De hecho, China ha pasado de exportador neto en 2018 y 2019 a importador neto del metal de soldadura.

Exuberancia

Las cadenas de suministro rotas o dañadas son el principal diferenciador, y uno inequívocamente alcista, entre esta y la última crisis.

Sin embargo, otros impulsores detrás del aumento de las importaciones de China parecen notablemente similares.

Ahora, como entonces, el gigantesco sector manufacturero de China ha liderado la recuperación mundial gracias al fuerte estímulo de infraestructura de Beijing.

Eso, a su vez, ha alimentado la exuberancia alcista en los mercados de metales chinos, incluso cuando el resto del mundo ha entrado en crisis por covid-19. El rendimiento superior resultante de los contratos de Shanghái, como el del aluminio, ha forzado la apertura de una ventana de arbitraje, a través de la cual los tonelajes cada vez mayores se dirigen ahora a China.

Ahora, como entonces, los precios chinos locales han sido elevados artificialmente por las compras estatales de metal no vendido y el almacenamiento por parte de los gobiernos regionales que ayudan a los productores locales a balancear.

Ahora, como entonces, existe una fuerte sensación de un aumento especulativo de las acciones que se superpone al ejercicio de reabastecimiento industrial que se está llevando a cabo actualmente.

Y solo para aumentar la sensación de deja-vu colectivo, hay mucha especulación de que el propio estado chino está acumulando cobre.

La Oficina de Reservas del Estado es una organización secreta, por lo que la especulación sigue siendo solo eso, pero todos los comerciantes de cobre saben que las compras estratégicas de la Oficina fueron una gran parte del repunte del precio del cobre desde los mínimos de 2009 por debajo de $ 3,000 por tonelada hasta el máximo histórico de $ 10,190 en el segundo trimestre de 2011.

Ciertamente, no se puede negar que la escala de las importaciones de cobre de China en lo que va del año supera la estimación de cualquier analista de un ciclo de reabastecimiento industrial "normal".

absorbiendo el excedente

Sin embargo, el impacto real del renovado hambre de China por el metal refinado se está manifestando en el mercado internacional.

Las existencias de cobre de la LME son actualmente bajas en 114.575 toneladas, con más de la mitad de eso destinado a carga física.

Tal inventario agotado parece anómalo dado el golpe masivo a la demanda que ha ocurrido este año hasta que se considera que China importó 440.000 toneladas más de cobre en términos netos en la primera mitad de este año que el año pasado.

Son 440.000 toneladas que con toda probabilidad no volverán a aparecer y el recuento récord de julio habrá elevado esa cifra significativamente más.

Del mismo modo con el aluminio. La casa de investigación estatal Antaike espera importaciones primarias de 400.000 toneladas este año, no lo suficiente como para acabar con el excedente esperado fuera de China, pero ciertamente lo suficiente como para hacer mella.

Queda por ver cuánto tiempo pueden continuar estas importaciones chinas sobrealimentadas.

Pero por ahora, parece que China viene al rescate de los mercados de metales industriales.

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