La pandemia agudiza el enfoque en los riesgos ESG del carbón estadounidense: informe
La industria del carbón de EE. UU. se ha debilitado después de recibir la peor parte de la menor demanda de electricidad y ahora es muy vulnerable al resurgimiento de las infecciones por covid-19 que podrían reducir aún más la demanda de carbón en un escenario a la baja, dijo Moody's Investors Service en un informe publicado el miércoles.
La agencia de calificación crediticia espera ganancias "muy débiles" en el segundo trimestre para los productores de carbón.
“En 2020, la demanda de electricidad ha caído drásticamente desde marzo, en gran parte debido al impacto económico de la pandemia, y esperamos que el consumo de carbón por parte del sector eléctrico caiga más de un 30 % en 2020”, dice Benjamin Nelson, Vicepresidente senior de crédito de Moody's.
Los precios de exportación se habían debilitado desde la segunda mitad de 2018 y se han deteriorado aún más después del coronavirus. El precio del carbón metalúrgico (met) cayó de $200/tm en junio de 2018 a cerca de $110/tm en junio de 2020, informa Moody's.
Los volúmenes también están bajo presión debido a la desaceleración de la industria siderúrgica mundial. La producción mundial se redujo en aproximadamente un 5% hasta mayo, incluidas fuertes caídas en América del Norte, la Unión Europea y América del Sur combinadas con un modesto aumento en China.
La liquidez de los productores de carbón también se ha debilitado notablemente en 2020. Al comienzo de la recesión, el saldo de efectivo agregado de los productores calificados de EE. UU. era de $ 1500 millones, y la mayoría de ellos tenían una disponibilidad sustancial en virtud de líneas de crédito rotativas junto con liquidez de grado especulativo (SGL) calificaciones de SGL-1 y SGL-2, las más altas en la escala SGL de cuatro puntos.
La llegada del brote de coronavirus a los EE. UU., combinada con la disminución secular en curso de la demanda de carbón térmico y la debilidad de los precios de los carbones de exportación en varios trimestres, redujo significativamente el flujo de caja esperado de los productores de carbón y, en algunos casos, redujo su cumplimiento esperado de los requisitos financieros. acuerdos de mantenimiento, informes de Moody's.
“Solo los productores de bajo costo y enfocados en la meteorología como Arch Resources y Warrior Met Coal no han experimentado una rebaja reciente a las calificaciones a largo plazo ni una revisión de la perspectiva, ya que tienen una generación de flujo de efectivo discrecional fundamentalmente más fuerte que sus pares”.
ESG
El acceso a los problemas de capital se está volviendo cada vez más importante para la industria del carbón a medida que se intensifican las preocupaciones relacionadas con ESG. Según el informe, la pandemia agudizará el enfoque en los riesgos ESG.
“Los problemas de ESG con respecto a la industria del carbón de EE. UU. han restringido el acceso al capital para las empresas del sector, ya que varios inversores han señalado su aversión a las participaciones relacionadas con el carbón o han señalado su voluntad de castigar a las empresas del carbón”.
Si bien muchas empresas industriales con calificación Ba y B han accedido a los mercados de bonos y préstamos bancarios sindicados desde el comienzo de la pandemia, los productores de carbón no lo han hecho.
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Hora de publicación: 17-jul-2020