As importações de cobre em expansão da China são um eco da última crise

As importações chinesas de metais industriais estão crescendo.

As importações de cobre refinado atingiram uma alta histórica de 494.000 toneladas em junho e aceleraram novamente em julho, com os números preliminares do comércio implicando outro recorde de 530.000 toneladas.

As importações de alumínio em bruto, uma mistura de metal primário e liga, subiram para 254.000 toneladas em junho.

O comércio de alumínio primário da China é normalmente mínimo, com importações e exportações em grande parte se cancelando, enquanto o país tem sido historicamente um exportador líquido de liga.

O único precedente para uma mudança tão dramática para o importador líquido de alumínio está em 2009, quando a China veio em socorro dos mercados de metais devastados pelo impacto da crise financeira global.

As comparações entre a atual crise da covid-19 e o colapso do crédito há uma década estão se acumulando.

Mas este pode ser um caso de história rimando consigo mesma em vez de se repetir.

Embora muitos dos fatores por trás do aumento das importações da China sejam semelhantes aos de 2009, há uma diferença importante, a saber, a  interrupção do fornecimento  que se seguiu à disseminação do coronavírus fatal em todo o mundo.

Interrupção de fornecimento

Não houve uma onda comparável de golpes de oferta na crise financeira global, mas sim um pingo de fechamentos relacionados a preços.

As forças do mercado afetaram as mineradoras de alto custo desta vez, já que os preços caíram no primeiro trimestre do ano.

Mas o maior impacto veio de bloqueios nacionais e medidas de quarentena em países que fornecem matérias-primas à China.

As importações chinesas de sucata de cobre e alumínio caíram 50% e 54%, respectivamente, neste ano.

As redes de coleta de sucata em todo o mundo estão paralisadas e a perda de fornecimento resultante foi agravada pela própria China desrespeitando suas regras de pureza de importação de sucata.

O país é o maior processador mundial de sucata velha em cobre novo e um grande usuário de sucata nova na fase de fabricação de produtos da cadeia de suprimentos.

A estanqueidade da sucata é um fator importante do aumento do apetite da China por cobre na forma de metal refinado. A perda de sucata de alumínio, entretanto, é manifesta na dramática reviravolta nos fluxos comerciais de ligas.

Os fluxos de concentrados de metal de nações produtoras como o Peru também foram interrompidos pelo bloqueio.

As importações de concentrado de cobre ficaram estáveis ​​em relação ao ano anterior nos primeiros sete meses de 2020, um resultado limitado devido ao contínuo aumento da capacidade de fundição da China e a consequente necessidade de maiores importações de matérias-primas.

As importações de concentrado de chumbo caíram 25% no primeiro semestre deste ano, agravando o impacto da sucata em um mercado altamente dependente de material reciclável.

As importações de chumbo refinado foram moderadas na primeira metade de 2020, mas saltaram para quase 10.000 toneladas em julho, o maior total mensal desde março de 2019.

As importações de concentrado de zinco permaneceram fortes durante a maior parte do primeiro semestre, um aumento de 42% em relação ao ano passado em termos de tonelagem a granel, mas as importações de junho caíram para uma baixa de um ano em junho, já que os embarques do Peru bloqueado praticamente evaporaram.

As importações de metais refinados também estavam em um nível moderado até junho, quando a entrada saltou para uma alta de 10 meses de 65.000 toneladas.

O estanho fornece o exemplo mais claro de restrições de matérias-primas que alimentam o mercado de metais refinados.

Os fluxos de concentrado de estanho, principalmente das minas de Mianmar, caíram mais 8% em janeiro-junho, estendendo uma tendência de baixa de longa data. A combinação com o fechamento de algumas das próprias minas da China fez com que o país elevasse as importações de estanho refinado para 9.400 toneladas, de apenas 1.000 toneladas no primeiro semestre de 2019.

De fato, a China voltou de exportador líquido em 2018 e 2019 para importador líquido do metal de solda.

Exuberância

Cadeias de suprimentos quebradas ou danificadas são o principal diferencial, e inequivocamente otimista, entre esta e a última crise.

No entanto, outros fatores por trás do aumento das importações da China parecem notavelmente semelhantes.

Agora, como então, o gigante setor manufatureiro da China liderou a recuperação global graças ao forte estímulo de infraestrutura de Pequim.

Isso, por sua vez, alimentou uma exuberância de alta nos mercados de metais chineses, mesmo enquanto o resto do mundo entrou em colapso da covid-19. O desempenho superior resultante de contratos de Xangai, como o de alumínio, forçou a abertura de uma janela de arbitragem, através da qual volumes crescentes estão agora indo para a China.

Agora, como então, os preços locais chineses foram artificialmente elevados por compras estatais de metal não vendido e estocagem por governos regionais, ajudando os produtores locais no balanço patrimonial.

Agora, como então, há uma forte sensação de um aumento especulativo das ações sobrepondo o exercício de reabastecimento industrial atualmente em andamento.

E apenas para aumentar a sensação de déjà-vu coletivo, há muita especulação de que o próprio estado chinês está estocando cobre.

O Departamento de Reservas Estaduais é uma organização secreta, então a especulação continua sendo apenas isso, mas todo comerciante de cobre sabe que as compras estratégicas do Departamento foram uma grande parte do rali do preço do cobre, desde as baixas de 2009 abaixo de US$ 3.000 por tonelada até a alta histórica de US$ 10.190 em o segundo trimestre de 2011.

Certamente não há como negar que a escala das importações de cobre da China até agora este ano excede a estimativa de qualquer analista de um ciclo de reabastecimento industrial “normal”.

Absorvendo o excedente

O impacto real da fome renovada da China por metal refinado, no entanto, está ocorrendo no mercado internacional.

Os estoques de cobre da LME estão atualmente baixos em 114.575 toneladas, com mais da metade disso destinado ao carregamento físico.

Esse estoque esgotado parece anômalo, dado o grande impacto na demanda que ocorreu este ano até que você considere que a China importou 440.000 toneladas a mais de cobre em uma base líquida no primeiro semestre deste ano do que no ano passado.

São 440.000 toneladas que, com toda a probabilidade, não voltarão e a contagem recorde de julho terá aumentado esse número significativamente.

Da mesma forma com o alumínio. A casa de pesquisa estatal Antaike espera importações primárias de 400.000 toneladas este ano, não o suficiente para acabar com o superávit esperado fora da China, mas certamente suficiente para reduzi-lo.

Ainda não se sabe por quanto tempo essas importações chinesas sobrecarregadas podem continuar.

Mas, por enquanto, parece que a China está vindo em socorro dos mercados de metais industriais.

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