Pandemia aumenta foco nos riscos ESG do carvão dos EUA – relatório
A indústria de carvão dos EUA enfraqueceu após sofrer o impacto da menor demanda por eletricidade e agora está altamente vulnerável ao ressurgimento de infecções por covid-19 que podem reduzir ainda mais a demanda por carvão em um cenário negativo, disse a Moody's Investors Service em um relatório publicado na quarta-feira.
A agência de classificação de crédito espera um lucro 'muito fraco' no segundo trimestre para os produtores de carvão.
“Em 2020, a demanda por energia elétrica caiu acentuadamente desde março, em grande parte por causa do impacto econômico da pandemia, e esperamos que o consumo de carvão pelo setor elétrico caia mais de 30% em 2020”, diz Benjamin Nelson, Diretor de Crédito VP-Sr da Moody's.
Os preços de exportação vinham enfraquecendo desde o segundo semestre de 2018 e se deterioraram ainda mais após o coronavírus. O preço do carvão metalúrgico (met) caiu de US$ 200/mt em junho de 2018 para quase US$ 110/mt em junho de 2020, segundo a Moody's.
Os volumes também estão sob pressão com a desaceleração da indústria siderúrgica global. A produção global foi reduzida em cerca de 5% até maio, incluindo declínios acentuados na América do Norte, União Europeia e América do Sul, combinados com um aumento modesto na China.
A liquidez dos produtores de carvão também enfraqueceu acentuadamente em 2020. No início da desaceleração, o saldo de caixa agregado dos produtores classificados nos EUA era de US$ 1,5 bilhão, e a maioria deles tinha disponibilidade substancial em linhas de crédito rotativo junto com Liquidez de Grau Especulativo (SGL) classificações de SGL-1 e SGL-2—as mais altas na escala SGL de quatro pontos.
A chegada do surto de coronavírus nos EUA, combinada com o declínio secular contínuo na demanda por carvão térmico e vários trimestres de queda de preços para carvões de exportação, reduziu significativamente o fluxo de caixa esperado dos produtores de carvão e, em alguns casos, estreitou sua conformidade esperada com as normas financeiras. convênios de manutenção, relatórios da Moody's.
“Apenas os produtores de baixo custo e focados em met, como Arch Resources e Warrior Met Coal, não sofreram um rebaixamento recente para classificações de longo prazo nem uma revisão de perspectiva, pois têm geração de fluxo de caixa discricionário fundamentalmente mais forte do que seus pares.”
ESG
O acesso a questões de capital está se tornando cada vez mais significativo para a indústria do carvão à medida que as preocupações relacionadas a ESG se intensificam. De acordo com o relatório, a pandemia aumentará o foco nos riscos ESG.
“Questões ESG relacionadas à indústria de carvão dos EUA restringiram o acesso ao capital para empresas do setor, já que vários investidores sinalizaram sua aversão a participações relacionadas ao carvão ou sinalizaram a disposição de punir as empresas de carvão”.
Embora muitas empresas industriais classificadas como Ba e B tenham acessado os mercados de títulos e empréstimos bancários sindicalizados desde o início da pandemia, os produtores de carvão não.
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Horário da postagem: 17/07/2020