Первая компания по редкоземельным металлам за десятилетие, выходящая на биржу в рамках сделки на 1,5 миллиарда долларов

Американская компания MP Materials, занимающаяся добычей редкоземельных элементов, станет публичной в рамках сделки на сумму 1,47 миллиарда долларов путем слияния с частной компанией с бланковыми чеками, что подчеркивает растущий интерес Уолл-стрит к усилиям по увеличению добычи стратегических полезных ископаемых в США.

Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже станет первым для американской компании, занимающейся редкоземельными элементами, с тех пор, как десять лет назад Molycorp стала публичной. Molycorp объявила о банкротстве в 2015 году, а MP Materials купила шахту Mountain Pass в Калифорнии и другие активы Molycorp в 2017 году.

Сделка, о которой было объявлено в среду, заключается в том, что президент Дональд Трамп и другие политики США настаивают на возобновлении внутреннего производства и переработки редкоземельных элементов, группы из 17 минералов, используемых для создания оружия и электроники.

Китай, которому принадлежит около 10% МП, является крупнейшим в мире производителем этих полезных ископаемых.

Хедж-фонды JHL Capital Group и QVT Financial передают свою собственность в MP компании специального назначения (SPAC) Fortress Value Acquisition Corp, акции которой выросли на 20% на торгах в среду. Fortress контролируется японской компанией SoftBank Group Corp.

SPAC стояли за некоторыми недавними громкими публичными листингами, включая производителя электромобилей Fisker, который объявил о своих планах ранее на этой неделе.

MP получит около 489 миллионов долларов от сделки и отдельного размещения акций с тремя другими инвесторами. Он планирует использовать средства для модернизации устаревшего и законсервированного технологического оборудования эпохи Molycorp в Калифорнии.

Компания MP планировала перерабатывать 5000 тонн двух наиболее распространенных редкоземельных металлов в год к концу 2020 года, хотя цель сейчас — к 2022 году, заявила компания в среду.

MP на сегодняшний день является самым передовым игроком в индустрии редкоземельных элементов США, учитывая, что ни один из конкурирующих проектов не продвинулся вперед. Но компании приходится отправлять более 50 000 тонн концентрированных редкоземельных элементов в год в Китай для окончательной обработки, потому что ее оборудование в Калифорнии не работает. На китайских клиентов приходится весь годовой доход MP в размере 100 миллионов долларов.

По словам Джима Литински, сопредседателя компании, MP полагалась на китайский опыт, чтобы возобновить работу на своем калифорнийском предприятии после покупки его в 2017 году.

Литинский станет исполнительным директором новой компании, акции которой будут торговаться под тикером MP. Американский генерал в отставке Ричард Майерс, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, войдет в совет директоров компании.

Было не сразу ясно, будет ли китайская Shenghe Resources Holding Co Ltd, которой принадлежит около 10% MP, участвовать в сделке по Fortress. Shenghe и MP Materials не сразу ответили на запросы о комментариях.

Ранее в этом году агентство Reuters сообщило, что доля Shenghe в MP вызвала обеспокоенность у ученых из Института критических материалов Министерства энергетики США, который является координационным центром правительства США по исследованиям редкоземельных элементов и учреждением, которое обычно тесно сотрудничает с частным сектором.

В конце апреля министерство обороны США предоставило компании MP финансирование для установки предприятия по переработке тяжелых редкоземельных металлов, менее распространенного типа специализированных минералов.

Но это решение было отложено через несколько дней «до проведения дальнейших исследований», согласно документу Пентагона, с которым ознакомился Reuters.