Erstes Seltenerdunternehmen seit zehn Jahren, das mit einem 1,5-Milliarden-Dollar-Deal an die Börse geht

Der US-Minenkonzern MP Materials für seltene Erden wird im Rahmen eines 1,47-Milliarden-Dollar-Deals an die Börse gehen, indem er mit einem Private-Equity-unterstützten Blankoscheck-Unternehmen fusioniert, was das wachsende Interesse der Wall Street an Bemühungen zur Steigerung der US-Produktion der strategischen Mineralien unterstreicht.

Die Notierung an der New Yorker Börse wäre die erste für ein US-Unternehmen für seltene Erden seit dem Börsengang von Molycorp vor einem Jahrzehnt. Molycorp meldete 2015 Insolvenz an und MP Materials kaufte 2017 die kalifornische Mountain Pass-Mine und andere Vermögenswerte von Molycorp.

Der am Mittwoch angekündigte Deal kommt zustande, als Präsident Donald Trump und andere US-Politiker darauf drängen, die heimische Produktion und Verarbeitung von Seltenen Erden wieder aufzunehmen, einer Gruppe von 17 Mineralien, die zum Bau von Waffen und Elektronik verwendet werden.

China, das etwa 10 % von MP besitzt, ist der weltweit größte Produzent dieser Mineralien.

Die Hedgefonds JHL Capital Group und QVT Financial werden ihre Beteiligung an MP in die Spezial-Akquisitionsgesellschaft (SPAC) Fortress Value Acquisition Corp einbringen, deren Aktien beim Mittwochshandel bis zu 20 % zulegten. Fortress wird von der japanischen SoftBank Group Corp.

SPACs standen hinter einigen hochkarätigen Börsennotierungen, darunter der Elektroautohersteller Fisker, der seine Pläne Anfang dieser Woche bekannt gab.

MP wird aus dem Deal und einem separaten Aktienangebot mit drei anderen Investoren etwa 489 Millionen US-Dollar einstreichen. Es plant, die Mittel zu verwenden, um veraltete und eingemottete Verarbeitungsanlagen aus der Molycorp-Ära in Kalifornien aufzurüsten.

MP hatte geplant, bis Ende 2020 5.000 Tonnen pro Jahr der beiden häufigsten Seltenerdmetalle zu verarbeiten, obwohl das Ziel jetzt bis 2022 ist, sagte das Unternehmen am Mittwoch.

MP ist bei weitem der fortschrittlichste Akteur in der US-Industrie der seltenen Erden, da kein konkurrierendes Projekt auch nur den Durchbruch geschafft hat. Aber das Unternehmen muss mehr als 50.000 Tonnen konzentrierte Seltene Erden pro Jahr zur Endverarbeitung nach China verschiffen, da seine kalifornischen Anlagen nicht in Betrieb sind. Chinesische Kunden machen den gesamten Jahresumsatz von MP in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aus.

Laut Jim Litinsky, Co-Chairman des Unternehmens, verließ sich MP nach dem Kauf im Jahr 2017 auf chinesisches Know-how, um den Betrieb an seinem Standort in Kalifornien wieder aufzunehmen.

Litinsky wird Geschäftsführer des neuen Unternehmens, das unter dem Börsenkürzel „MP“ gehandelt wird. Der pensionierte US-General Richard Myers, der frühere Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, wird dem Vorstand des Unternehmens beitreten.

Es war nicht sofort klar, ob die chinesische Shenghe Resources Holding Co Ltd, die etwa 10 % von MP besitzt, sich an dem Fortress-Deal beteiligen würde. Shenghe und MP Materials reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Reuters berichtete Anfang des Jahres, dass die Beteiligung von Shenghe an MP bei Wissenschaftlern des Critical Materials Institute des US-Energieministeriums, dem Brennpunkt der Seltenerdforschung der US-Regierung und einer Einrichtung, die normalerweise eng mit der Privatindustrie zusammenarbeitet, Besorgnis ausgelöst habe.

Das US-Verteidigungsministerium gewährte MP Ende April Mittel für eine Anlage zur Verarbeitung schwerer Seltener Erden, einer weniger verbreiteten Art der Spezialmineralien.

Aber diese Entscheidung wurde einige Tage später auf Eis gelegt, „bis weitere Nachforschungen angestellt werden können“, wie aus einem Pentagon-Dokument hervorgeht, das Reuters vorliegt.